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国泰君安:核电核准提速 电力紧平衡下价值凸显

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智通财经APP获悉,国泰君安(601211)发布研究报告称,9月13日,国务院召开常务会议,决定核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目,要求确保绝对安全。核电核准提速,节奏超预期,该行认为核电兼具低碳清洁和出力可控的特性,低碳基荷价值凸显,在双碳目标下价值有望获得认可,预计十四五期间核电发展有望加速,推荐核电运营龙头:中国核电(601985)(601985.SH)、中国广核(003816)(003816.SZ)。

国泰君安主要观点如下:

核电核准提速,节奏超预期。

本次国常会核准是继2022年4月核准6台核电后,年内第二次核准,核准时间点及节奏超预期。年内已核准10台机组,为2008年后年度核准数量新高。本次核准4台机组包括:中国核电旗下福建漳州二期核电项目(2×121万千瓦,华龙一号机组);国家电投旗下国家核电广东廉江一期核电项目(2×125万千瓦,CAP1000机组)。参考福清及海阳相应机型核电机组造价(华龙一号造价约1.68万元/千瓦,CAP1000造价约1.40万元/千瓦),该行推测,项目投资或分别达到400亿元和350亿元左右。此外,4月核准的三门二期、陆丰核电、海阳二期,三个项目首台核电均已开工,三代核电批量化建设加快。

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电力紧平衡下,核电价值凸显。

2022年迎峰度夏期间,四川等地安排有序用电,核电等稳定可控出力电源得到重视,或为加快核电核准的重要因素之一。该行认为,“十四五”及未来较长时期,受电力需求波动加大,叠加极端天气等因素影响,我国电力供需形势持续偏紧。核电作为兼具清洁低碳和可控出力的电源,能够较好匹配基础负荷需求,提升新型电力系统稳定性。

该行认为,当前核电核准提速,是基于实际电力需求和核电价值的现实选择,具备可持续性。根据中国核能协会等预测,2025年、2030年我国核电在运装机分别达到70GW、120GW,对应十四五、十五五装机CAGR分别为7%、11%。我国三代核电有望进入常态化核准与滚动开发新阶段,核电运营商长期成长空间清晰。

风险提示:核电项目建设进度不及预期,核电电价不及预期等。

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