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《半导体》景硕Q1获利攀峰 每股赚3.39元优预期

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IC载板厂景硕(3189)董事会通过2022年首季财报,受惠业内外表现皆美,合并营收100.14亿元,归属母公司税后净利15.29亿元、每股盈余3.39元,全数改写历史新高,表现优于外资及法人预期。

景硕2022年首季合并营收100.14亿元,季增0.61%、年增达38.59%,连4季创高。毛利率35.17%,创2008年第四季以来13年新高。营业利益20.74亿元,季增15.89%、年增达3.74倍,连3季创高,使营益率20.71%同步创高,本业获利动能畅旺。

同时,景硕首季业外收益达1.37亿元,较去年第四季亏损0.13亿元大幅转盈、年增达9.17倍。在业内外表现皆美下,归属母公司税后净利15.29亿元,季增达12.2%、年增达近4.93倍,每股盈余3.39元,亦双创历史新高。

景硕首季营运优于预期,投顾法人认为,主因BT载板淡季需求持稳,以及高层数载板需求增加,平均售价提升带动ABF载板产品组合优化。配合月产能拉升至2000万片挹注,使ABF载板首季营收占比升至33~34%。

而景硕首季业外表现同步转佳,主要受惠新台币贬值带来汇兑收益挹注、处分设备等收益增加,以及权益法转投资持股35.65%的复扬科技显著转盈挹注。据景硕财报揭露,复扬科技首季税后净利1.44亿元,较去年第四季亏损16万元及同期亏损996万元大幅转盈。

展望后市,投顾法人看好在网通等产品强劲需求及平均售价上涨3~5%下,景硕ABF载板营收有望季增逾15%。尽管近期终端手机库存调整,BT载板营收仍可季增5%,带动第二季整体营收季增逾1成、连5季改写新高。

而景硕持股51%、主要生产传统印刷电路板的子公司苏州百硕因长年亏损,3月起已停止接单、预计下半年停产,投顾法人预期影响景硕全年营收约4~5%,但有助获利改善,预期有助减少认列相关亏损约1~1.5亿元,带动全年每股盈余提升0.3元。

美系外资看好伺服器及PC绘图晶片升级趋势强劲,将使ABF载板2022~2025年需求年复合成长率达29%,对此将景硕2022~2024年获利预期分别调升9%、8%、5%,维持「买进」评等、目标价自400元调升至430元。

景硕Q1获利写新高 Q2续攀峰 《造纸股》Q2营运看升 正隆稳扬抗跌
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